DRS P. OTTENHOFF HOUTEN. Datum: 30 juni 2000. Betreft: KENNISGEVING Kenmerk: JH/PO20000630
FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID
Nijmegen, vrijdag 30 juni 2000. Beste Peter, Naar aanleiding van bijgevoegd artikel verzond ik vanmiddag het volgende bericht: EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION. Voorts zijn binnen het kader van de ontwikkeling van onze organisatie de fusieprocessen binnen mijn marksegment van groot belang. De Telegraaf meldt hierover vandaag Telefónica doet alsnog hoger bod op ENDEMOL. De koersdaling van Telefónica is op 5 mei jongstleden ingezet ten gevolge van de tegenwerking van enkele managers van de BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) uit Baskenland en la Caixa uit Catalonië. Het ziet ernaar uit dat Juan Villalonga inmiddels het vertrouwen van deze bestuurders heeft gewonnen. Daarom heb ik deze week mijn handelsmerk in de onderhandelingen ingebracht middels de volgende brief aan mijn collega Harry Starren van de Baak in Noordwijk: APPELTJE VOOR DE DORST. De boekwaarde van 47 miljard heb ik gerelateerd aan de koerswaarde van de aandelen KPN welke nog in handen zijn van de Staat der Nederlanden. Ik sta de heer Gerrit Zalm toe mijn handelsmerk aan de Spaanse overheid voor dat bedrag te verkopen tegen finale kwijting en overdracht van de aandelen KPN aan J.L. Van der Heyden teneinde deze in Instituto Cervantes Holding in te brengen als startkapitaal. Het openbaar bod van Telefónica staat vandaag volledig in de Telegraaf vermeld. Hieronder de volledige tekst:
Telefónica ENDEMOL ENTERTAINMENT
OPENBAAR BOD OP ALLE UITSTAANDE GEWONE AANDELEN ENDEMOL ENTERTAINMENT HOLDING N.V.
Telefónica S.A. ('Telefónica') doet een openbaar bod (het 'Telefónica Bod') op alle uitstaande gewone aandelen (de 'Gewone Aandelen ENDEMOL') in het kapitaal van ENDEMOL Entertainment Holding N.V. ('ENDEMOL') van nominaal NLG 0,05 elk. De volledige voorwaarden van het Telefónica Bod zijn uiteengezet in het biedingsbericht gedateerd 30 juni 2000 (het 'Biedingsbericht').
Het Telefónica
Bod
Voor elk Gewoon Aandeel ENDEMOL
dat is aangemeld en geleverd, biedt Telefónica
6,2033 aandelen in het kapitaal van Telefónica
(de 'Aandelen Telefónica')
met een nominale waarde van EUR 1 elk.
De Aandelen Telefónica die worden aangeboden aan de houders van Gewone Aandelen ENDEMOL (de 'Aandeelhouders ENDEMOL') onder het Telefónica Bod zullen genoteerd worden aan de effectenbeurzen van Madrid, Barcelona, Valencia en Bilbao (de "Spaanse Effectenbeurzen") met tevens noteringen aan de effectenbeurzen van Frankfurt, Parijs, Londen, Tokio, New York, Buenos Aires, Lima, Sao Paulo en andere Braziliaanse effectenbeurzen. De Aandelen Telefónica zullen niet genoteerd worden aan de effectenbeurs van Amsterdam Exchanges N.V. (de 'AEX-Effectenbeurs').
Aanmelding
De aanmeldingstermijn (de 'Aanmeldingstermijn') begint op maandag
3 juli 2000 en zal, behoudens verlenging, eindigen op maandag
24 juli 2000 om 15.00 uur (Nederlandse tijd).
Aandeelhouders ENDEMOL die hun Gewone Aandelen ENDEMOL hebben gedeponeerd bij een bank of commissionair dienen hun aanvaarding van het Telefónica Bod gedurende de Aanmeldingstermijn via hun bank of commissionair bekend te maken aan ABN AMRO Bank N.V. ('ABN AMRO').
Aandeelhouders ENDEMOL met gewone Aandelen ENDEMOL op naam zullen een aanmeldingsformulier rechtstreeks van ENDEMOL ontvangen waarmee zij het Telefónica Bod kunnen aanvaarden. Het aanmeldingsformulier dient ingevuld en ondertekend te worden en per aangetekende post verstuurd te worden, teneinde door ENDEMOL, Investor Relations, Bonairelaan 4, 1213 VH, Hilversum, te zijn ontvangen uiterlijk op 24 juli om 15.00 (Nederlandse tijd), behoudens verlenging van de Aanmeldingstermijn. Het getekende aanmeldingsformulier zal tevens dienen als akte van overdracht.
Toegelaten instellingen
De tot de AEX-Effectenbeurs toegelaten instellingen kunnen uitsluitend
aanmelden bij ABN
AMRO, tot uiterlijk 15.00 uur (Nederlandse tijd) op 24 juli
2000, behoudens verlenging van de Aanmeldingstermijn. Door aanmelding,
welke schriftelijk dient te geschieden, verklaren de tot de AEX-Effectenbeurs
toegelaten instellingen de aangemelde Gewone Aandelen ENDEMOL
in bewaring te hebben en verplichten zij zich tot levering van
de bij Telefónica
aangemelde stukken in geval van gestanddoening van het Telefónica
Bod. De tot de AEX-Effectenbeurs toegelaten instellingen moeten
de Gewone Aandelen ENDEMOL
met betrekking waar tot het Telefónica
Bod zal zijn aanvaard, via ABN
AMRO aan Telefónica
leveren, uiterlijk om 17.00 (Nederlandse tijd) op de vijfde handelsdag
op de AEX-Effectenbeurs na de dag waarop het Telefónica
Bod gestand is gedaan (de 'Leveringstermijn'). Er wordt op gewezen
dat, indien Gewone Aandelen ENDEMOL
zijn aangemeld maar niet zijn geleverd conform de hierboven beschreven
procedure Telefónica
niet in staat zal zijn Aandelen Telefónica
uit te geven en te leveren aan de betreffende Aandeelhouders ENDEMOL.
Aan de tot de AEX-Effectenbeurs toegelaten instellingen zal door Telefónica een provisie worden vergoed conform Bijlage II van het Reglement Toegelaten Instellingen AEX-Effectenbeurs, met een maximum van EUR 15.000 per depot, alsmede een additionele vergoeding van EUR 2,50 per depot, voor afwikkeling en afronding van fracties. De omwisseling en levering zal voor rekening van Telefónica geschieden. De omwisseling van aandelen zal daarom voor Aandeelhouders ENDEMOL die het Telefónica Bod hebben aanvaard provisievrij kunnen geschieden.
De tot de AEX-Effectenbeurs toegelaten instellingen dienen bij levering van de Gewone Aandelen ENDEMOL kenbaar te maken aan welke custodian te Spanje, toegelaten tot de SCLV (het Spaanse instituut voor clearing en settlement), de betreffende Aandelen Telefónica geleverd moeten worden. Er wordt op gewezen dat ten tijde van gestanddoening van het Telefónica Bod een rechtstreekse verbinding (een zogenaamde 'direct link') tussen Necigef en de SCLV opgezet zou kunnen zijn. In dat geval zal levering geschieden door gebruikmaking van deze rechtstreekse verbinding tussen Necigef en de SCLV.
Gestanddoening
Behoudens de verlenging van de Aanmeldingstermijn, zal Telefónica
uiterlijk op de vijfde handelsdag op de AEX-Effectenbeurs na de
sluiting van de Aanmeldingstermijn, bekendmaken of het Telefónica
Bod gestand wordt gedaan. Het Telefónica
Bod is, ondermeer, onderworpen aan de voorwaarden dat (i) voor
het einde van de Aanmeldingstermijn een zodanig aantal gewone
Aandelen ENDEMOL
is aangemeld, dat dit aantal tezamen met de Gewone Aandelen ENDEMOL die
Telefónica
en andere leden van de Telefónica
groep voor eigen rekening houden, tenminste 75% van alle bij het
einde van de Aanmeldingstermijn uitstaande Gewone Aandelen ENDEMOL vertegenwoordigt
en (ii) de noodzakelijke goedkeuringen van de bevoegde mededingingsautoriteiten
zijn verkregen. De volledige voorwaardenvan het Telefónica
Bod zijn uiteengezet in het Biedingsbericht.
Dividend
De Aandelen Telefónica
die krachtens het Telefónica
Bod worden uitgegeven, zullen volledig zijn volgestort en niet
bezwaard zijn met retentierechten, beslagen, zekerheidsrechten
en andere rechten van derden en zullen volledig delen in alle
dividenden en uitdelingen die gemaakt, betaalbaar gesteld of betaald
zijn uit het aandelenkapitaal van Telefónica,
na de datum van uitgifte van de Aandelen Telefónica.
Biedingsbericht
Het Biedingsbericht (zowel in de Nederlandse als in de Engelse
taal) waarin de volledige voorwaarden van het Telefónica
Bod zijn opgenomen, alsmede de aangehechte Engelse vertaling van
het doorlopende prospect betrekking hebbende op Telefónica,
zijn verkrijgbaar ten kantore van ENDEMOL,
Investor Relations, Bonairelaan 4, 1213 VH Hilversum (tel. 035-539
99 46, fax 035-539 99 70) en tevens bij ABN
AMRO, Afdeling Effectenloket AF 0554, Herengracht 595 te Amsterdam
(tel. 020-628 33 230, fax 020-628 36 46).
Restricties
De verspreiding van het Biedingsbericht en het uitbrengen van
het Telefónica
Bod kunnen in jurisdicties buiten Nederland onderworpen zijn aan
juridische beperkingen. Een ieder die in het bezit komt van het
Biedingsbericht dient zich op de hoogte te stellen van dergelijke
beperkingen en deze in acht te nemen. Het niet naleven van deze
beperkingen kan een overtreding opleveren van de wetgeving van
elk van deze jurisdicties. Telefónica
en ENDEMOL
aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schending
dan ook van zodanige beperkingen door wie dan ook.
United States of America
The Telefónica
Offer is not being made, directly or indirectly, in or into the
United States, or by use of the United States mails, or by any
means or instrumentality of United States interstate or foreign
commerce,or any facility of a United States national securities
exchange, and the Telefónica
Offer can not be accepted by any such use, means or instrumentality
or from within the United States. Accordingly, copies of the offer
Document and any related materials are not being mailed or otherwise
distributed or sent in or into the United States and persons receiving
such documents (including custodians, nominees and trustees) must
not distribute or send them in, into or from the United States
and doing so will render invalid any related purported acceptance
of the Telefónica
offer.
The Telefónica Shares to be exchanged for ENDEMOL Ordinary Shares pursuant to the Telefónica Offer have not been, and will not be, registered under the US Securities Act of 1933, as amended, nor under the laws of any state of the United States and may not be offered, sold, resold or delivered, directly or indirectly, in or into the United States except pursuant to an exemption from the registration requierements of such Act.
United Kingdom
The Telefónica
Offer is not being made, directly or indirectly, in or into the
United Kingdom. Accordingly, copies of the Offer Document may
not be distributed, directly or indirectly, to any person in the
United Kingdom.
A prospectus in respect to the Telefónica Shares to be exchanged for ENDEMOL Ordinary Shares pursuant to the Telefónica Offer has not been and will not be prepared pursuant to the UK Public Offer of Securities Regulations 1995. Accordingly, the Telefónica Shares may not be sold or offered, directly, to any person in the United Kingdsom.
ABN-AMRO. Amsterdam, 30 juni 2000.
Dit is het begin. Morgen is het D Day. De wedstrijd kan opnieuw beginnen. Liefde is... ...op de foto willen. Dan wel samen. Op de trappen van de Engelenburg. Daarom ga ik nu nog naar Brummen. Een datumvoorstel zie ik met belangstelling tegemoet. Goed Weekend, John.